HJC黄金城官网-恒大拟发行18亿美元票据 10月下旬房企发债仍密集进行

莫莫/文31日早间，中国恒大发布公告称之为，白鱼在境外发售三笔有所不同金额及利率的美元优先票据。三笔美元优先票据分别为2020年届满的5.6亿美元优先票据，年利率11.00%；2022年届满的6.45亿美元优先票据，年利率13.00%；以及2023年届满的5.90亿美元优先票据，年利率13.75%。合计发售金额为18亿美元。

根据票据发售，许家印及Xin Xin (BVI) Limited（由许家印全资股权），已各自股份2.5亿美元的2022年票据，及2.5亿美元的2023年票据，本金总额为10亿美元。恒大称之为，许家印此举以回应其对中国恒大的反对及信心。同策研究院数据统计资料表明，9月份40家典型房企的融资总额刷新2018年历史融资额度新高，融资总额为443.11亿元。

融资额刷新新高同时，房企融资成本还在下降，克而瑞研究中心数据表明，9月房企平均值融资成本升到6.91%。10月下旬以来，多家房企密集透露发债计划。其中，中粮地产、万科企业、华侨城、新城控股、北京寄居总、泰禾集团等房企争相透露白鱼发债公告。

据已透露的公告表明，其发售规模多在10-20亿元平均。而阳光城、陆家嘴、万科、碧桂园子公司、越秀地产等多家房企也公告称之为，顺利发售有所不同规模公司债券。其中阳光城为超强规模发售，其余多家房企顺利发售规模，也都在数十亿元平均。

在已顺利发售公司债方面，中海地产顺利发售35亿元规模公司债券，其发售票面利率为4.00%；31日晚间，万科企业顺利发售10亿规模超强短期公司债，发售利率为3.15%。某种程度在不久前，阳光城母公司阳光集团的10亿公司债没能尽收货3.75亿发债规模，没能超过满额发售。在超大规模发债计划中，中国中铁200亿元规模公司债券雷电获批。

天津城投也于31日递交了300亿元规模的公司债券，两家企业皆允诺发债不用作房地产开发。业内分析指出，受限于融资渠道放宽，房企目前的融资仍以发售公司债居多。尽管融资环境持续放宽，但资金承压的房企被迫之后从外部负债。

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